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Q235B焊管供给侧改革效果明显

文章出处:作者:人气:7发表时间:2018-4-8 11:52:24【

    2017年,Q235B焊管行业深化供给侧结构性改革,加快推进转型升级,行业面貌发生根本性变化。特别是在化解过剩产能方面取得飞跃进展,不仅超额完成5000万吨化解过剩产能目标任务,更是将困扰钢铁行业发展多年的毒瘤——1.4亿吨“地条钢”全面清除,彻底扭转了钢铁行业“劣币驱逐良币”的局面。

    第一财经了解到,供给侧改革在2017年演绎得比较充分也在资本市场得到验证。相关的商品指数,例如南华动力指数、螺纹钢指数等,近两年表现都非常强势。商品价格持续上升不仅带来企业利润表的改善,资产负债表、现金流都会有比较大的变化。从上市公司层面看,“2017年前3个季度,无论是钢铁、有色还是采掘业,行业整体收益以及净资产收益率都在上涨。比如,钢铁行业在去年第一季度全行业的平均每股收益是0.08元,二季度上升到了0.19元,三季度到了0.41元。前三季度钢铁行业整体ROE水平超过了16%。”华南某公募基金投研人士表示。

    在看来,观察Q235B焊管行业需求核心是看建筑业,建筑业占钢铁消费55%左右,同时会拉动工程机械、重卡、家电等一系列行业用钢,而建筑业主要包含基建、地产和制造业投资三方面。数据显示,2017年1~11月,房地产开发投资完成额累计同比增长7.5%,基建投资完成额累计同比增长15.83%。

    地产的逻辑在发生一定变化。过去更多从需求侧观察供求关系,现在更多是供给需求两侧调控。这个行业的增长不仅停留在需求,还会考虑企业的拿地资格。未来A股龙头地产公司会呈现较好的态势。

    短期内周期股尤其是钢铁股可能会迎来一波反弹行情。第一财经了解到,国内一家中型公募基金投资总监也在内部力推钢铁板块。

    近日,Q235B焊管、煤炭等板块涨幅喜人,板块内一些个股在近2个交易日涨幅超过8%,兖州煤业涨幅更是达到12.26%。这样的行情下,一些卖方分析师自恃“摸准了脉搏”,推介力度更大。

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