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关于Q345B焊管供给弹性有限

文章出处:作者:人气:3发表时间:2018-4-11 9:34:51【

    近期Q345B焊管库存加速去化带来高库存压力持续缓解,建筑Q345B焊管的成交量也维持在较高水平,接下来需求旺季预期仍存在,需求端或有进一步的释放。

    供给方面,环保限产持续发力,短期供应释放的弹性不大,前期河北省检查了已核发排污许可证钢企157家,对6家要求“撤证”停产,113家责令限产限期整改,唐山、邯郸两地均对钢企实施非采暖季错峰生产规定。此外,5-6月将开启“地条钢”专项大检查,今年也将开展第二轮中央环保督察,为全年去产能和环保限产持续严格奠定基调。

    从短期板块投资主要决定于情绪面的变化,基本面因素将靠后。当前中美贸易摩擦是影响市场情绪的重要因素,若后期趋于缓和,市场担忧情绪缓解,市场或将迎来一轮反弹。相较其他板块,钢铁板块业绩更加夯实,在前期超跌背景下,钢铁板块在市场情绪稳定后有修复板块估值的反弹机会。建议关注低估值、高业绩且前期超跌个股。

    短期来看,供给端开工受限,需求持续复苏,库存去化支撑钢价筑底。中长期看,钢铁板块估值普遍较低,而钢厂持续盈利概率较大,随着Q345B焊管价格回稳,板块具备超跌反弹的机会。

    另外,国家安监总局要求于2018年在全国深入开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动。安全生产可能会成为继“地条钢”和环保之后,Q345B焊管行业将是下一个超预期的风口。看好排查治理行动严格执行对供给端的优化,大型上市钢企通常在安全生产方面做得较好,有望从中受益。

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